Un programme de sécurité financière personnalisé selon vos besoins.
Beaucoup de choses entrent en ligne de compte lorsqu'on élabore un programme financier. On a parfois besoin d’aide pour assembler les pièces du casse-tête. Je peux vous aider. Aujourd’hui est une excellente journée pour commencer à réfléchir à votre programme financier.
Peu importe l’étape où vous en êtes dans la vie, je suis en mesure de vous aider à trouver les produits et les services qui vous conviennent. Que ce soit pour acheter une maison, mettre de l’argent de côté en vue d’une acquisition spéciale, investir pour une retraite confortable ou assurer ce qui vous tient à cœur, je peux vous aider à le planifier. Mon processus de planification me permet de :
Quatre pierres angulaires d’une solide base financière
Je vous aiderai à voir la situation dans son ensemble à travers quatre éléments fondamentaux.
Planification successorale
Que se passera-t-il à votre décès?
Je vais vous présenter quelques points importants à prendre en considération, tels que les frais, les dons de bienfaisance et ce que vous souhaitez pour votre famille.
Retraite
À quoi votre retraite ressemblera-t-elle?
Je vous aiderai à élaborer un plan de retraite qui pourra vous procurer le revenu dont vous aurez besoin lorsque vous cesserez de travailler.
Protection des revenus
Que se passerait-il si vous étiez victime d’un grave problème de santé ou si vous décédiez?
Une assurance vie, maladies graves ou invalidité peut vous aider, vous ou des personnes choisies par vous, à gérer vos dépenses.
Liquidités
Auriez-vous suffisamment d’argent de côté si vous cessiez de toucher une rémunération?
La majorité des Canadiens n’ont pas économisé l’équivalent de trois à six mois de revenu en cas d’urgence comme le recommandent les experts.
Les solutions qui vous conviennent.
Nous passerons en revue et surveillerons votre programme régulièrement afin qu'il soit adapté à vos besoins actuels et futurs, quoiqu’il advienne. Je vous aiderai à choisir les produits de sécurité financière qui vous conviennent.
Commençons dès aujourd'hui.
Une planification financière conçue pour votre vie
Rencontrez notre planificatrice financière agréée (CFPMD), Marie-Hélène Lanoix-Verreault, pour accéder à une gamme complète de services conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Marie-Hélène vous accompagne dès les premières étapes de la planification jusqu’aux décisions à long terme, vous offrant soutien et conseils à chaque étape.
Des conseils financiers sur mesure
Vous vous sentez stressé et incertain quant à votre avenir financier? Trouvez une voie claire avec notre plan financier, méticuleusement conçu pour les individus et les couples qui cherchent une compréhension globale de leurs finances. Nous étudierons vos objectifs et vos aspirations financières, et vous fournirons des recommandations personnalisées adaptées à votre situation particulière.
Plus qu’une simple analyse, notre plan financier propose une stratégie claire et pragmatique visant à améliorer votre bien-être financier et à assurer votre réussite à long terme.
Pour entamer ce processus, notre planificatrice financière agréée (CFPMD) propose une consultation gratuite d’une heure pour évaluer votre situation et discuter des coûts associés. Les frais de service varient entre 500 et 1000 dollars, en fonction de la complexité de vos besoins financiers.
Des réponses directes à vos questions financières urgentes
Vous sentez-vous dépassé par des décisions financières précises? Notre rencontre pour clarifier vos finances vous permettra d’y voir plus clair et de vous sentir bien accompagné.
Nous sommes conscients de la complexité des choix financiers, qu’il s’agisse de stratégies d’investissement, de transition de logement ou de fusion de comptes financiers. Au cours de cette séance ciblée et personnalisée, nous répondrons à vos questions financières précises et vous fournirons des informations et des stratégies utilisables, adaptées à votre situation unique.
Ce service est une ressource essentielle pour toute personne qui recherche des conseils financiers immédiats et spécialisés pour naviguer en toute confiance dans son environnement financier.
Notre planificatrice financière agréée (CFPMD) propose ce service pour 250 $, ce qui comprend deux réunions. Des options de rabais peuvent être offertes en fonction de votre situation.
Poser les bases de la réussite financière
Vous vous sentez à l’aise de gérer la plupart de vos finances, mais vous avez parfois besoin des conseils d’un expert? Notre Plan Fondation est conçu pour les personnes qui souhaitent avoir une vue d’ensemble professionnelle tout en conservant les rênes de leur gestion financière.
Ce plan est idéal pour ceux qui souhaitent être rassurés sur leur stratégie financière en bénéficiant d’un examen trimestriel par des experts. Il offre des conseils essentiels sans le fardeau d’une surveillance constante, établissant un équilibre entre une gestion financière indépendante et un soutien professionnel fiable.
Pour amorcer ce processus, notre planificateur financier agréé (CFPMD) propose une consultation gratuite d’une heure. Ensuite, les frais de service s’élèvent à 75 $ par mois
Des stratégies personnalisées pour votre avenir
La planification de la retraite peut être à la fois complexe et difficile à gérer. Notre planificatrice financière agréée (CFPMD) évaluera votre situation actuelle et vous guidera vers vos objectifs de retraite. Étant donné que la retraite varie considérablement d’une personne à l’autre, notre approche est personnalisée en fonction de votre situation unique.
Que vous soyez travailleur autonome, chef d’entreprise, célibataire, marié, propriétaire ou détenteur de biens immobiliers, chaque aspect de votre vie a une incidence sur votre plan de retraite. Nous prenons en compte des facteurs tels que les dettes existantes, les responsabilités familiales et vos besoins anticipés en matière de retraite afin d’élaborer une stratégie qui vous assure une certaine aisance financière.
Notre plan de retraite propose une stratégie globale d’épargne à long terme, d’investissement et de retrait systématique des fonds afin d’obtenir une retraite sûre et confortable.
Notre planificatrice financière agréée (CFPMD) propose ce service au prix de 500 $. Des options de rabais peuvent être offertes en fonction de votre situation.