Nous sommes soutenus par une équipe d'experts

Lorsque nous avons besoin d'une expertise spécialisée, nous avons accès par l'entremise de Freedom 55 Financial à une équipe de professionnels en fiscalité, droit, comptabilité, investissements, assurances, avantages collectifs, hypothèques et planification de la sécurité financière.

Cecilia De Bold-Murdock

Stratège en planification avancée
Prestations du vivant

Elle est passionnée par les prestations du vivant, car il s’agit souvent d’une partie négligée du plan financier - considérée compliquée et coûteuse - qui est pourtant à la base d’un plan financier solide.

Avec 18 ans d’expérience en prestations du vivant, Cecilia met ses stratégies, ses connaissances et son expérience à l’œuvre pour élaborer avec succès des plans et des stratégies de prestations du vivant.

Depuis ses débuts à Ottawa, Cecilia a travaillé à Winnipeg et à Toronto pour la division d’assurances de GWL & CL en planification stratégique et marketing. Elle est spécialiste certifiée en santé, et candidate au titre de planificatrice financière certifiée.

Cecilia se consacre à bien communiquer les besoins et à établir des partenariats avec des conseillers en tant qu’experte en prestations du vivant pour les clients fortunés et les cas complexes.

John Gilmour

Consultant de cas avancés
Canada Vie Nord et Est de l’Ontario

John a commencé sa carrière en tant que conseiller en sécurité financière en 1990 et a développé une pratique qui a connu du succès dans la région de Montréal/Ottawa. Plus tard, il est devenu directeur d’une grande société bancaire, aidant les planificateurs de leurs agences à proposer des solutions de gestion des risques sur le marché fortuné. En 2005, il s’est joint à la Great-West en tant que directeur régional de l’assurance-vie de l’Est de l’Ontario et a été nommé consultant de cas avancés pour l’Est et le Nord de l’Ontario en 2012 pour soutenir les conseillers travaillant dans les marchés des particuliers et des propriétaires d’entreprise.

Russell Martin

Directeur régional des ventes
Assurance (Canada Vie)

Russell est né et a grandi à Sudbury, en Ontario. Après avoir quitté Sudbury, il a vécu à Waterloo et à Toronto pendant plusieurs années.

Il est ensuite retourné à Sudbury et a obtenu son diplôme en Administration des sports (programme SPAD) de l’Université Laurentienne.

En 2009, il s’est joint à la Financière Liberté 55 à titre de conseiller en sécurité financière. Il a ensuite assumé les fonctions de directeur, Formation des nouveaux conseillers en 2011 au sein de la London Life et de la Great-West. Il s’est employé pendant cinq ans à la formation et au perfectionnement des nouveaux conseillers dans le nord de l’Ontario, puis est devenu consultant des ventes, Assurance dans la même région.
En 2017, il a été nommé directeur régional des ventes de la région du nord de l’Ontario nouvellement établie, où il a travaillé avec divers conseillers mettant à profit les produits d’assurance de la Canada Vie. Depuis la fusion des marques London Life, Great-West et Canada Vie, il continue de fournir du soutien aux conseillers en sécurité financière pour les produits d’assurance dans les régions de Barrie et du nord de l’Ontario.

Robert Lee

Spécialiste des valeurs mobilières
Gestion du patrimoine Qtrade

Robert œuvre dans le secteur des valeurs mobilières depuis plus de 15 ans et a occupé des postes chez Gestion MD, Investpro Valeurs mobilières, Rice Financial et la CIBC. Rob a débuté sa carrière dans les services financiers en 1997 comme caissier de banque avec Canada Trust, alors qu’il était encore étudiant à l’université. Il a ensuite suivi des cours dans l’industrie et a obtenu son permis en 1999.

Rob a fondé avec succès un cabinet de valeurs mobilières dans deux institutions différentes.

« J’ai mis en place des programmes de formation et de mentorat qui ont permis à plusieurs collègues de devenir des conseillers agréés. J’ai réussi à établir des partenariats de collaboration avec un large éventail de collègues, ce qui a abouti à une relation épanouissante et profitable pour tous. »

Rob est un père marié de quatre enfants qui passe la plupart de son temps en dehors du travail à des événements sportifs pour enfants. Il est également entraineur au hockey mineur, et a développé un programme de formation de gardien de but utilisé par plusieurs associations de hockey mineur.

« Je veux que les conseillers voient que je suis ici pour appuyer leurs activités et veiller à ce que la relation si durement acquise avec leurs clients soit approfondie et renforcée en m’ajoutant à leur équipe. »

Jared Ross

Gestionnaire régional des ventes
Wealth Management

Jared est un gestionnaire d’actifs et un planificateur financier expérimenté et axé sur les résultats avec plus de 13 ans d’expérience en placement. Il possède une vaste expérience qui comprend une excellente compréhension des marchés financiers ainsi que de solides compétences en communication verbale et écrite. Il possède plus de 5 ans d’expérience en tant que conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns, en analyse de portefeuille institutionnel et en enseignement des principes d’investissement aux clients.

Jared s’est joint à Great-West en janvier 2011 à titre de conseiller en placement, apportant sa vaste expérience dans le secteur de la planification financière aux clients et aux conseillers de l’organisation. À ce titre, il aide et forme les conseillers en sécurité financière de la Financière Liberté 55 et de la London Life à offrir des connaissances et des services à valeur ajoutée à leurs clients. En mai 2017, Jared est passé au rôle élargi de directeur régional des ventes en gestion de patrimoine pour le Nord de l’Ontario.

Jared détient un baccalauréat en administration des affaires (BBA) de l’Université de Toronto à Scarborough. Il détient le titre de planificateur financier agréé (CFP), en plus d’être gestionnaire de placement agréé (CIM) et membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). Il a également complété le niveau 1 du programme d’analyste financier agréé (CFA). Jared a ainsi suivi divers cours sur l’industrie, y compris le cours sur les valeurs mobilières au Canada, la conduite et les pratiques et il est autorisé à vendre des produits d’assurance-vie en Ontario.

Paul-Simon Ghoche

Conseiller en gestion privée
Gestion de placements Canada Vie

Paul-Simon Ghoche est un professionnel bilingue, qui travaille dans le domaine des services financiers depuis 1997. Il utilise sa formation générale en tant que titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA) et du titre de Fellow de CSI (FCSIMD), ainsi que sa vaste expérience du domaine de la vente et ses connaissances en analyse financière et en planification financière, pour aider les conseillers à servir leurs clients, particulièrement dans le créneau des clients à valeur nette élevée.

Ces dernières années, Paul-Simon a rencontré plus de 300 clients à valeur nette élevée et leur a préparé des rapports et des portefeuilles personnalisés dans le cadre de ses fonctions d’expert-conseil en gestion privée du patrimoine à la Canada Vie. Tout au long de ses 25 ans de carrière, il a occupé divers postes, dont celui visant à répondre aux besoins d’investisseurs fortunés et qualifiés, notamment dans le secteur des actions accréditives (sociétés en commandite).

Paul-Simon est constamment en communication avec ses principales personnes-ressources (gestionnaires de portefeuille, experts en planification fiscale et successorale, etc.) afin de se tenir au courant des règles, des tendances et des changements les plus récents dans l’industrie, ainsi que du contexte économique actuel.

John Yanchus

Consultant en gestion du patrimoine, stratégies de vente et soutien
The Great-West Life Assurance Company

Avant de se joindre à la Great-West en 2011, John a occupé des postes en fiscalité et en comptabilité chez Ernst & Young et KPMG. Il est diplômé de l’Université de Windsor et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable agréé (CA). John a suivi le cours de fiscalité approfondie de l’Institut canadien des comptables agréés et a enseigné la fiscalité des sociétés avancée à la Richard Ivey School of Business de l’Université Western. Dans son rôle actuel, il est responsable du développement de la stratégie de vente et soutient toutes les stratégies de patrimoine individuelles en créant des articles sur la fiscalité et la planification, en communiquant les modifications de la législation fiscale et en fournissant une expertise sur les solutions de produits.Avant de se joindre à la Great-West en 2011, John a occupé des postes en fiscalité et en comptabilité chez Ernst & Young et KPMG. Il est diplômé de l’Université de Windsor et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable agréé (CA). John a suivi le cours de fiscalité approfondie de l’Institut canadien des comptables agréés et a enseigné la fiscalité des sociétés avancée à la Richard Ivey School of Business de l’Université Western.

Dans son rôle actuel, il est responsable du développement de la stratégie de vente et soutient toutes les stratégies de patrimoine individuelles en créant des articles sur la fiscalité et la planification, en communiquant les modifications de la législation fiscale et en fournissant une expertise sur les solutions de produits.